Salesforce-Tutorial
Jules Verne
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Salesforce ist eine cloudbasierte CRM-Plattform (Customer Relationship Management), die Unternehmen dabei unterstützt, Vertrieb, Service, Marketing und Handel zentral zu verwalten. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Architektur, die Produkte, die Funktionen und wie Sie Salesforce nutzen können.
Bevor wir mit dem Erlernen von Salesforce beginnen, wollen wir zunächst die beiden Konzepte verstehen, auf denen es basiert –
Was ist Cloud Computing?
Cloud Computing Hierbei geht es darum, einen Remote-Server zum Speichern, Verwalten und Verarbeiten von Daten zu verwenden, anstatt eines lokalen Servers oder eines persönlichen Computers.
Was ist CRM?
CRM (Kundenbeziehungsmanagement) Es handelt sich um eine Software, die Kundenkontaktinformationen wie Name, Adresse, Alter und Telefonnummer speichert. Sie speichert außerdem track der Kundenaktivitäten wie Website-Besuche, Anzahl ausgehender und eingehender Anrufe, E-Mails und mehr.
Was ist Salesforce?
Salesforce Salesforce ist eine cloudbasierte CRM-Software (Customer Relationship Management) zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zur Integration mit anderen Systemen. Dieses SaaS-Tool unterstützt die Entwicklung individueller Lösungen für Marketing, Vertrieb, Service und E-Commerce gemäß den jeweiligen Geschäftsanforderungen. Salesforce hat sein Angebot mittlerweile über CRM hinaus auf eine Vielzahl weiterer Produkte erweitert.
Testsigma ist eine KI-gestützte, codefreie Testautomatisierungsplattform, die sich ideal für End-to-End-Tests von Salesforce-Anwendungen eignet. Sie ermöglicht das Erstellen von Tests in einfacher Sprache, und die selbstheilenden Tests passen sich automatisch an, wenn sich die Salesforce-Metadaten oder die Benutzeroberfläche ändern. Dadurch blieb mein Wartungsaufwand gering.
Servicecharakter von Salesforce
Salesforce bietet seine Plattform über drei Cloud-Servicemodelle an:
- Salesforce als SaaS (Software as a Service): Keine Installation, Einrichtung oder Download erforderlich. Einfach anmelden und die Software über die Cloud nutzen.
- Salesforce als PaaS (Platform as a Service): Bei dieser Art von Software-Service ist keine separate Plattform erforderlich. Sie können den Code des Entwicklers verwenden, um Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen.
- Salesforce als IaaS (Infrastructure as a Service): Es sind keine Hardware- oder Softwareinstallationen erforderlich, da Ihre Daten und Anwendungen sicher in der Salesforce-Cloud gespeichert sind.
Geschichte von Salesforce
- Es wurde im März 1999 von ehemaligenOracle Mitarbeiter Marc Benioff, zusammen mit Parker Harris, Dave Moellenhoff und Frank Dominguez
- Der Börsengang des Unternehmens im Juni 2004 wurde an der New Yorker Börse unter dem Börsenkürzel CRM notiert und brachte 110 Millionen US-Dollar ein.
- Im Oktober 2014 kündigte Salesforce die Entwicklung seiner Customer Success Platform an, um alle Salesforce-Dienste wie Vertrieb, Service, Marketing, Analytik usw. zusammenzuführen.
- Im Jahr 2017 brachte Salesforce ein Facebook-Analytics-Tool auf den Markt.
- Im Jahr 2018 ging Salesforce eine Partnerschaft mit Apple ein, um Apps für Unternehmen zu verbessern.
- Im Jahr 2019 erwarb Salesforce das Analyseunternehmen Tableau für 15.7 Milliarden US-Dollar und schloss 2021 die 27.7 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Slack.
- Im Jahr 2023 führte Salesforce Einstein GPT ein und brachte damit generative KI in das CRM-System ein. Im Jahr 2024 folgte Agentforce zur Entwicklung autonomer KI-Agenten.
- Heute unterstützt Salesforce Dutzende von Sprachen und betreut weltweit mehr als 150,000 Kunden, von kleinen Unternehmen bis hin zu Fortune-500-Konzernen.
Warum Salesforce? Hauptvorteile
Hier sind die wichtigsten Gründe für die Nutzung von Salesforce CRM:
- Es handelt sich um eine umfassende Lösung mit zahlreichen Funktionen für Marketing, Vertrieb, Service, Partnermanagement und Community-Management.
- Salesforce-Daten werden in der Cloud gespeichert, sodass Ihr Team sie mithilfe einer Internetverbindung von überall auf der Welt nutzen kann.
- Es richtet sich an die Bedürfnisse kleiner sowie mittlerer bis großer Organisationen.
- Salesforce funktioniert nach dem Pay-as-you-go-Modell, es fallen also keine Gemeinkosten an.
- Steigern Sie die Loyalität, Bindung und Zufriedenheit Ihrer Kunden
- Beschleunigt die Vertriebsproduktivität
- Salesforce lässt sich problemlos in Apps von Drittanbietern integrieren.
- Steigern Sie das Wachstum Ihres Unternehmens
- Basierend auf der Marktreaktion und der Abschlussinteraktion mit Vertriebspartnern kann eine kontinuierliche Optimierung der Kampagnen erfolgen.
Salesforce Architektur
Um zu verstehen, wie eine einzige Plattform so vielen Unternehmen gleichzeitig dienen kann, betrachten wir den Aufbau von Salesforce. Die folgende Abbildung zeigt den detaillierten Aufbau von Salesforce. ArchiStruktur:
Die Architektur von Salesforce kann in verschiedene Komponenten unterteilt werden, die wie folgt beschrieben werden:
Vertrauenswürdige Multitenant-Cloud
In dieser Komponente laufen mehrere Instanzen einer oder mehrerer Anwendungen unabhängig voneinander in einer gemeinsam genutzten Umgebung. Diese Instanzen werden als Mandanten bezeichnet und sind voneinander getrennt, obwohl sie sich physisch auf derselben Hardware befinden. Sie gilt als vertrauenswürdig, da sie ein hohes Maß an Sicherheit bietet.
Skalierbare Metadatenplattform
Diese Komponente hilft Ihnen bei der Anpassung. Sie ermöglicht Ihnen außerdem, die Datenmenge oder die Anzahl gleichzeitiger Benutzerinstanzen zu erhöhen.
Unternehmens-Ökosystem
Das Enterprise-Ökosystem von Salesforce ist sehr umfangreich, da zahlreiche Partner durch die Entwicklung und Wartung von Anwendungen auf dieser Plattform dazu beitragen. Um die Qualität Ihrer Salesforce-Implementierung sicherzustellen, ist es unerlässlich, sich mit Salesforce-Testmethoden und Best Practices vertraut zu machen.
APIs
Salesforce bietet eine leistungsstarke Suite von APIs zur Entwicklung mobiler Apps und Integrationen.
CRM und verwandte Funktionen
Salesforce umfasst alle Funktionen von CRM und bietet außerdem Funktionen zur Erstellung von Apps.
Salesforce CRM basiert auf einer Plattform-Entwicklungssprache namens APEX. Durch Salesforce-Tests können Sie überprüfen, ob die Konfiguration und der Code funktionsfähig sind. Mit diesem CRM konnte ich die Kundentreue, -bindung und -zufriedenheit verbessern und so dauerhafte Verbindungen aufbauen.
Funktionen von Salesforce
Diese architektonischen Stärken spiegeln sich in einer Vielzahl von Alltagsfunktionen wider:
- Marketing- und VertriebsleiterHilft Ihnen dabei, die Kundenbindung zu messen. tracE-Mail-Aktivitäten von King werden in Kunden umgewandelt.
- KontaktmanagementMithilfe dieser Funktion können Sie Kundendaten wie Aktivitätsverlauf, häufige Kontakte, Kundenkommunikation usw. abrufen.
- Chancen und Zitate: Hilft Anbietern, Geschäftsmöglichkeiten und Angebote zu generieren.
- Erstellen und Ausführen innovativer Apps: Sie können Apps erstellen, skalieren und verwalten.
- Analytik: Es ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Daten, die Erstellung von Dashboards und die Durchführung von Analysen.
- E-Mail-Integration: Es bietet Integrationen für Kundenservice, Support und Kundenerlebnis.
- Communities für den Verkauf: Online-Community-Software, die es Unternehmen ermöglicht, Kunden, Partner und Mitarbeiter miteinander zu vernetzen
- Salesforce Engage: Diese Funktion konzentriert sich auf die persönliche Kontaktaufnahme mit einem Kunden für verschiedene vom Marketingteam entworfene Kampagnen
- Vertriebskooperation: Mit dieser Funktion können Sie auf Kundenanfragen und Feedback eingehen
- Vertriebsleistungsmanagement: Es bietet eine kennzahlenbasierte Zielsetzung und hilft Ihnen dabei, Feedback und Belohnungen für das Vertriebsteam zu erhalten.
- Lead-Management: Diese Funktion hilft Ihnen dabei track die Leads, die sich in Bearbeitung befinden
- Territorial Management: Mit dieser Funktion können Sie mehrere Gebietsmodelle erstellen. Sie können diese vor der Veröffentlichung in einer Vorschau anzeigen lassen und so Gebiete optimieren und ausbalancieren.
- Partnerschaftsmanagement: Mit dieser Funktion können Sie Communities mit Partnern aufbauen und ihnen helfen, Ziele, Ziele und Aktivitäten zu teilen
- Workflow und Genehmigungen: Die Benutzeroberfläche bietet eine einfache Drag-and-Drop-Option.
- Mappen Sync und Teile: Diese Funktion ermöglicht es dem Vertriebsteam, verschiedene Dateien auszutauschen und sie sofort zu aktualisieren.
- Berichte und Dashboards: Die Dashboards und die Berichtsfunktion bieten einen Echtzeit-Überblick über das Unternehmen.
- Umsatzprognosen: Diese Funktion bietet Ihnen eine Echtzeit-Übersicht über die Prognose eines Vertriebsteams.
Salesforce-Produkte
Salesforce gliedert seine Funktionalitäten in speziell entwickelte Clouds:
| Art der Cloud | Beschreibung |
|---|---|
| Sales Cloud | Sales Cloud vereint alle Kundeninformationen auf einer integrierten Plattform. Sie umfasst verschiedene Funktionen für Marketing, Vertrieb und Leadgenerierung, die Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. |
| Marketing-Cloud | Mit Marketing Cloud können Sie Kunden weltweit über personalisierte E-Mails, mobile Apps, soziale Medien und Werbekampagnen überwachen und mit ihnen interagieren. |
| Cloud-Dienst | Service Cloud hilft Supportteams dabei, Kundenanfragen über verschiedene Kanäle wie Telefon, E-Mail, Chat und Self-Service-Portale schneller zu bearbeiten. |
| Analytics-Cloud | Analytics Cloud, jetzt CRM Analytics genannt, hilft Unternehmen dabei, Daten mithilfe von KI-gestützten Dashboards und Erkenntnissen zu visualisieren. |
| Community Cloud | Community Cloud, die inzwischen in Experience Cloud umbenannt wurde, ermöglicht es Unternehmen, über markeneigene Portale direkt mit Wiederverkäufern, Distributoren und Partnern in Kontakt zu treten. |
| Commerce Cloud | Die Commerce Cloud ermöglicht Ihrem Unternehmen einen nahtlosen Kundenservice und ein reibungsloses Einkaufserlebnis.ping Erfahrung. |
| IoT-Cloud | Die IoT Cloud wurde von Unternehmen zur Entwicklung vernetzter Produkte genutzt; Salesforce hat dieses eigenständige Angebot inzwischen eingestellt. |
| Health Cloud | Health Cloud ist helping Das Gesundheitswesen soll lernen, Patienten über ihre Krankenakten hinaus zu verstehen. |
Unterschied zwischen traditionellem CRM und CRM. Salesforce CRM
| Traditionelles CRM | Salesforce CRM |
|---|---|
| Gehostet auf dem Server des Unternehmens | Gehostet in der Cloud |
| Die Einrichtung dauert Monate oder sogar Jahre | Kann in wenigen Tagen oder Wochen eingerichtet werden |
| Schwer zu verstehen und zu verwenden | Einfach zu bedienen und zu verstehen |
| Unbenutzte Daten | Verwaltet alle Daten an einem Ort |
| Kein persönlicher Service | Kundendaten in Echtzeit und personalisierter Service |
| Hohe Kundenabwanderung | Hoher Customer Lifetime Value |
Wie nutzen Unternehmen Salesforce?
Als Nächstes wollen wir uns ansehen, wie Unternehmen Salesforce für verschiedene Anwendungen nutzen:
| Branche | Firma | Anwendungsbereich |
|---|---|---|
| Kommunikation | Comcast Spectacor | Salesforce CRM hilft ihnen dabei, detaillierte Kundenprofile zu pflegen und ihre größten Fans zu finden, um eine effektive Marketingstrategie zu entwickeln. |
| Finanzen | American Express | American Express nutzt das CRM-Tool, um seine Mitarbeiter über Organisationsgrenzen, Filialen und Zeitzonen hinweg zu vernetzen. |
| High Tech | Sony | Der bekannte Elektronikkonzern Sony nutzt die Salesforce Service Cloud zur Kommunikation mit seinen Kunden. |
| Gesundheitspflege | Gesundheit führt | Health Leads kann Patientendaten einsehen und aktualisieren sowie die Kommunikation mit Ärzten koordinieren. |
| Verbrauchsgüter | Coca Cola | Der Getränkehersteller Coca-Cola nutzt Salesforce, um besser mit seinen Mitarbeitern und Kunden in Kontakt zu treten. |
Wie greife ich auf Salesforce zu?
Nun lernen wir, wie man auf Salesforce zugreift:
Salesforce bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion an, und wir werden uns dafür registrieren.
Schritt 1) Zurück Nach Link und
1. Fügen Sie die erforderlichen Informationen hinzu
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kostenlose Testversion starten“.
Schritt 2) Die Einrichtung wird einige Zeit dauern
Schritt 3) Sie sehen den Begrüßungsbildschirm mit Demodaten
Schritt 4) Lassen Sie uns ein neues Konto (Unternehmen) erstellen. Klicken Sie auf Konto > Neu
Schritt 5) Im Popup
- Geben Sie die erforderlichen Daten ein
- Klicken Sie auf Speichern
Schritt 6) Konto wird erstellt
Die Benutzeroberfläche von Salesforce ist sehr selbsterklärend, und ebenso können Sie auch andere Transaktionen durchführen.
Was ist Apex?
Apex ist eine objektorientierte Programmiersprache. Es ermöglicht Entwicklern, mithilfe einer API Transaktionssteuerungs- und Flussanweisungen auf Salesforce-Servern auszuführen. Apex hilft Entwicklern auch dabei, Geschäftslogik in ihren Programmiercode einzufügen.
Hier die Vorteile der Verwendung der Apex-Sprache:
- Apex verwendet eine leicht verständliche Syntax und Semantik und liefert schnelle und effektive Ergebnisse
- Es ist darauf ausgelegt, mehrere Abfragen und DML-Anweisungen in einer einzigen Arbeitseinheit auf dem Salesforce-Server zusammenzufassen
- Apex verwendet direkte Verweise auf Schemaobjekte wie Objekt- und Feldnamen
Salesforce Lightning vs. Salesforce Classic
Salesforce bietet zwei Benutzeroberflächen an, die Einsteigern beide vorgestellt werden. Salesforce Classic ist die ursprüngliche Oberfläche, während Lightning Experience, die 2015 eingeführt wurde, die moderne, auf einem komponentenorientierten Framework basierende Oberfläche darstellt. Salesforce fügt Classic keine größeren neuen Funktionen mehr hinzu; Innovationen wie Einstein AI und der Drag-and-Drop-Lightning-App-Builder sind ausschließlich in Lightning Experience verfügbar.
| Aspekt | Salesforce-Klassiker | Blitz-Erlebnis |
|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Kompakte, textreiche Seiten | Modernes, komponentenbasiertes Design |
| Anpassung | Begrenzte Seitenlayouts | Lightning App Builder per Drag & Drop |
| KI und Analytik | Standardberichte und Dashboards | Einstein Insights und dynamische Dashboards |
| Neue Eigenschaften | Nur Wartung | Erhält jede neue Veröffentlichung |
💡 Tipp: Alle neuen Salesforce-Organisationen starten mit Lightning Experience, und auch die Zertifizierungsprüfungen setzen diese voraus. Benutzer der klassischen Version können die Benutzeroberfläche über das Profilmenü wechseln.
KI in Salesforce: Einstein und Agentforce
Künstliche Intelligenz ist mittlerweile in jede Salesforce-Cloud integriert. Einstein, eingeführt im Jahr 2016, ist die KI-Schicht, die Ihre CRM-Daten analysiert, um fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen. Zu ihren wichtigsten Funktionen gehören:
- Lead- und Chancen-Score: Rangiert die potenziellen Kunden nach ihrer Konversionswahrscheinlichkeit.
- Vorhersage: Projektumsatzergebnisse aus historischen Pipeline-Daten
- Generative KI: Einstein GPT, eingeführt im Jahr 2023, erstellt Entwürfe für Verkaufs-E-Mails, Serviceantworten und Zusammenfassungen auf Basis von Kundendatensätzen.
2024 brachte Salesforce Agentforce auf den Markt, eine Plattform zur Entwicklung autonomer KI-Agenten. Im Gegensatz zu skriptbasierten Chatbots können Agentforce-Agenten Geschäftsdaten analysieren, Kundenfragen beantworten, Leads qualifizieren und Routineaufgaben innerhalb der vom Administrator festgelegten Grenzen erledigen. Salesforce heute zu lernen bedeutet daher nicht nur, Datensätze zu verwalten, sondern auch die Konfiguration von KI-Funktionen zu erlernen.
