Salesforce-handledning
Jules Verne
⚡ Smart sammanfattning
Salesforce är en molnbaserad plattform för kundrelationshantering (CRM) som hjälper företag att hantera försäljning, service, marknadsföring och handel på ett ställe. Nedan får du lära dig dess arkitektur, produkter, funktioner och hur du börjar använda den.
Innan vi börjar lära oss Salesforce, låt oss först förstå de två koncepten det bygger på –
Vad är Cloud Computing?
Cloud computing handlar om att använda en fjärrserver för att lagra, hantera och bearbeta data, istället för en lokal server eller persondator.
Vad är CRM?
CRM (Customer Relationship Management) är en typ av programvara som lagrar kundkontaktinformation som namn, adress, ålder och telefonnummer. Den håller också track av kundaktivitet som webbplatsbesök, antal utgående och inkommande telefonsamtal, e-post med mera.
Vad är Salesforce?
Salesforce är en molnbaserad programvara för kundrelationshantering (CRM) för att hantera kundrelationer och integrera med andra system. Detta SaaS-verktyg hjälper till att skapa anpassade lösningar för marknadsföring, försäljning, tjänster och e-handel enligt företagets krav. Salesforce har nu expanderat från att bara vara CRM till att erbjuda flera produkter.
Testsigma är en AI-driven, kodfri testautomationsplattform som jag tyckte var idealisk för att testa Salesforce-applikationer från början till slut. Den låter dig bygga tester i enkel engelska, och dess självläkande tester justeras automatiskt när dina Salesforce-metadata eller användargränssnitt ändras, vilket höll min underhållsinsats nere.
Tjänstens karaktär av Salesforce
Salesforce levererar sin plattform genom tre molntjänstmodeller:
- Salesforce as SaaS (Software as a Service): Inga installationer, konfigurationer eller nedladdningar krävs. Logga bara in och använd programvaran i molnet.
- Salesforce som PaaS (plattform som en tjänst): I den här typen av programvarutjänst krävs ingen separat plattform. Du kan använda utvecklarens kod för att skapa och driftsätta applikationer.
- Salesforce som IaaS (Infrastruktur som en tjänst): Ingen hård- eller mjukvaruinstallation behövs eftersom dina data och applikationer lagras säkert i Salesforce-molnet.
Salesforces historia
- Det grundades i mars 1999 av före dettaOracle anställd Marc Benioff, tillsammans med Parker Harris, Dave Moellenhoff och Frank Dominguez
- I juni 2004 noterades företagets börsnotering på New York Stock Exchange under aktiesymbolen CRM och samlade in 110 miljoner USD.
- I oktober 2014 tillkännagav Salesforce utvecklingen av sin Customer Success Platform för att slå samman alla Salesforce-tjänster som försäljning, service, marknadsföring, analys etc.
- År 2017 lanserade Salesforce ett Facebook Analytics-verktyg.
- År 2018 samarbetade Salesforce med Apple för att förbättra appar för företag.
- År 2019 förvärvade Salesforce analysföretaget Tableau för 15.7 miljarder USD, och 2021 slutförde de sitt förvärv av 27.7 miljarder USD. Slack.
- År 2023 introducerade Salesforce Einstein GPT, vilket introducerade generativ AI till CRM, och 2024 lanserade de Agentforce för att bygga autonoma AI-agenter.
- Idag stöder Salesforce dussintals språk och betjänar fler än 150 000 kunder världen över, från småföretag till Fortune 500-företag.
Varför Salesforce? Viktigaste fördelarna
Här är de främsta anledningarna till att använda Salesforce CRM:
- Det är en komplett funktionsrik lösning för marknadsföring, försäljning, service, partnerhantering och community management.
- Salesforce-data lagras i molnet så att ditt team kan använda den var som helst i världen med hjälp av en internetanslutning.
- Det tillgodoser behoven hos såväl små som medelstora till stora organisationer.
- Salesforce arbetar med en pay-as-you-go-modell, så det finns inga omkostnader.
- Öka kundlojalitet, retention och tillfredsställelse
- Påskyndar försäljningsproduktiviteten
- Salesforce kan enkelt integreras med appar från tredje part.
- Öka tillväxten av ditt företag
- Kontinuerlig optimering av kampanjer kan göras baserat på marknadens respons och stängningsinteraktion med kanalpartners.
Salesforce Architecture
För att förstå hur en plattform betjänar så många företag samtidigt, låt oss titta på hur Salesforce är uppbyggt. Figuren nedan visar detaljerad Salesforce Architecture:
Salesforces arkitektur kan delas in i olika komponenter som beskrivs enligt följande:
Tillförlitligt multitenantmoln
I den här komponenten arbetar flera instanser av en eller flera applikationer separat i en delad miljö. Instanserna kallas hyresgäster, vilka är separata från varandra även om de fysiskt finns kvar på samma hårdvara. Det kallas betrott eftersom det erbjuder en hög säkerhetsnivå.
Skalbar metadataplattform
Den här komponenten hjälper dig att göra anpassningar. Den låter dig också öka mängden data eller samtidiga användarinstanser.
Enterprise Ecosystem
Salesforces företagsekosystem är ganska stort eftersom många partners bidrar genom att skapa och underhålla appar på denna plattform. För att säkerställa kvaliteten på din Salesforce-implementering är det viktigt att lära sig om Salesforces testtekniker och bästa praxis.
API: er
Salesforce erbjuder en kraftfull uppsättning API:er för att utveckla mobilappar och integrationer.
CRM och tillhörande funktionalitet
Salesforce inkluderar alla funktioner i CRM och erbjuder även funktioner för att skapa appar.
Salesforce CRM bygger på ett plattformsutvecklingsspråk som heter APEX. Salesforce-testning låter dig kontrollera att konfigurationen och koden fungerar. Detta CRM gjorde det möjligt för mig att förbättra kundlojalitet, retention och tillfredsställelse, i syfte att bygga varaktiga kontakter.
Funktioner i Salesforce
Dessa arkitektoniska styrkor leder till en rik uppsättning dagliga funktioner:
- Marknadsföring och säljledareHjälper dig att mäta kundengagemang genom att trackunga e-postaktiviteter och konvertera dem till kunder.
- KontakthanteringMed hjälp av den här funktionen kan du hämta dina kunders data, såsom aktivitetshistorik, frekventa kontakter, kundkommunikation etc.
- Möjligheter och offerterHjälper leverantörer att skapa affärsmöjligheter och offerter.
- Bygg och kör innovativa appar: Du kan bygga, skala och hantera appar
- Analytics: Det låter dig komma åt data, skapa dashboards och utföra analyser
- E-postintegration: Det erbjuder integrationer dedikerade till kundservice, support och kundupplevelse
- Grupper för försäljning: Programvara för online-community som gör det möjligt för företag att koppla samman kunder, partners och anställda med varandra
- Salesforce Engage: Den här funktionen fokuserar på att skapa personlig kontakt med en kund för olika kampanjer designade av marknadsföringsteamet
- Försäljningssamarbete: Den här funktionen hjälper dig att hantera kundfrågor och feedback
- Försäljningsprestandahantering: Den erbjuder mätvärdesbaserad målsättning och hjälper dig att få feedback och belöningar till säljteamet.
- Lead Management: Den här funktionen hjälper dig att track de leads som är pågående
- Områdeshantering: Den här funktionen låter dig skapa flera områdesmodeller. Du kan också förhandsgranska dem före lansering, och den hjälper dig att optimera och balansera områden.
- Partnerskapshantering: Den här funktionen låter dig bygga gemenskaper med partners och hjälpa dem att dela mål, mål och aktiviteter
- Arbetsflöde och godkännanden: Gränssnittet erbjuder ett enkelt dra-och-släpp-alternativ
- Filer Sync och dela: Den här funktionen ger säljteamet möjlighet att dela olika filer och uppdatera dem direkt
- Rapporter och instrumentpaneler: Instrumentpanelerna och rapporteringsfunktionen ger en överblick över verksamheten i realtid
- Försäljningsprognoser: Den här funktionen ger dig en realtidsvy av prognosen för ett säljteam
Salesforce-produkter
Salesforce grupperar sin funktionalitet i specialbyggda moln:
| Typ av moln | BESKRIVNING |
|---|---|
| Försäljningsmoln | Sales Cloud samlar all kundinformation i en integrerad plattform. Den innehåller olika funktioner för marknadsföring, försäljning och leadgenerering som hjälper dig att uppnå dina affärsmål. |
| Marknadsföring moln | Marketing Cloud hjälper dig att övervaka och interagera med kunder över hela världen genom personliga e-post-, mobil-, sociala och reklamkampanjer. |
| Tjänstmoln | Service Cloud hjälper supportteam att lösa kundärenden snabbare över kanaler som telefon, e-post, chatt och självbetjäningsportaler. |
| Analytics moln | Analytics Cloud, numera kallat CRM Analytics, hjälper företag att visualisera data genom AI-drivna dashboards och insikter. |
| Community Cloud | Community Cloud, som numera har bytt namn till Experience Cloud, låter ett företag få direkt kontakt med återförsäljare, distributörer och partners via varumärkesportaler. |
| Handelsmoln | Commerce Cloud låter din organisation erbjuda sömlös kundservice och shoppingping erfarenhet. |
| IoT-moln | IoT-molnet användes av företag för att utveckla uppkopplade produkter; Salesforce har sedan dess pensionerat detta fristående erbjudande. |
| Hälsmoln | Health Cloud är helping hälso- och sjukvårdsbranschen att förstå patienter bortom deras journaler. |
Skillnaden mellan traditionell CRM vs. Salesforce CRM
| Traditionellt CRM | Salesforce CRM |
|---|---|
| Hostas på företagets server | Hosted på molnet |
| Det tar månader eller till och med år att installera | Kan ställas in på några dagar eller veckor |
| Svårt att förstå och använda | Lätt att använda och förstå |
| Oanvänd data | Hanterar all data på ett ställe |
| Ingen personlig service | Kunddata i realtid och personlig service |
| Hög kundförlust | Högt kundlivstidsvärde |
Hur använder företag Salesforce?
Låt oss nu se hur företag använder Salesforce för olika applikationer:
| Industry | Företag | Användning |
|---|---|---|
| Trygghet i vårdförloppet | Comcast Spectacor | Salesforce CRM hjälper dem att upprätthålla detaljerade kundprofiler och hitta sina största fans för att utveckla en effektiv marknadsföringsteknik. |
| Finans | American Express | American Express använder CRM-verktyget för att koppla samman sina anställda mellan organisationer, filialer och tidszoner. |
| high Tech | Sony | Det berömda elektronikföretaget Sony använder Salesforce Service Cloud för att kommunicera med sina kunder. |
| Hälsovård | Hälsa leder | Health Leads kan se och uppdatera patientdata och samordna med läkare. |
| Konsumtionsvaror | COCA-COLA | Dryckestillverkaren Coca-Cola använder Salesforce för att få bättre kontakt med sin personal och sina kunder. |
Hur får jag åtkomst till Salesforce?
Nu ska vi lära oss hur man får åtkomst till Salesforce:
Salesforce har en 30-dagars gratis provperiod, och vi kommer att registrera oss för densamma.
Steg 1) Gå till länk och
1. Lägg till nödvändig information
2. Klicka på knappen starta gratis provperiod
Steg 2) Installationen kommer att ta tid
Steg 3) Du kommer att se välkomstskärmen, med demodata
Steg 4) Låt oss skapa ett nytt konto (företag). Klicka på Konto > Nytt
Steg 5) I popup-fönstret
- Ange nödvändiga uppgifter
- Klicka på Spara
Steg 6) Kontot skapas
Salesforces användargränssnitt är mycket självförklarande, och på samma sätt kan du göra andra transaktioner.
Vad är Apex?
Apex är ett objektorienterat programmeringsspråk. Det tillåter utvecklare att utföra transaktionskontroll och flödessatser på Salesforce-servrar med hjälp av ett API. Apex hjälper också utvecklare att lägga till affärslogik i sin programmeringskod.
Här är fördelarna med att använda Apex-språket:
- Apex använder syntax och semantik som är lätt att förstå och ger snabba och effektiva resultat
- Den är utformad för att sammanföra flera frågor och DML-satser till en enda arbetsenhet på Salesforce-servern
- Apex använder direkta referenser till schemaobjekt som objekt och fältnamn
Salesforce Lightning jämfört med Salesforce Classic
Salesforce erbjuder två användargränssnitt, och nybörjare kommer att se båda nämnas. Salesforce Classic är det ursprungliga gränssnittet, medan Lightning Experience, som lanserades 2015, är det moderna gränssnittet som är byggt på ett komponentbaserat ramverk. Salesforce lägger inte längre till större nya funktioner i Classic; innovationer som Einstein AI och dra-och-släpp-funktionen Lightning App Builder visas endast i Lightning Experience.
| Aspect | Salesforce Classic | Lightning-upplevelse |
|---|---|---|
| Användargränssnitt | Kompakta, texttunga sidor | Modern, komponentbaserad design |
| Anpassning | Begränsade sidlayouter | Dra-och-släpp Lightning App Builder |
| AI och analys | Grundläggande rapporter och dashboards | Einstein-insikter och dynamiska dashboards |
| Nya funktioner | Endast underhåll | Tar emot varje ny utgåva |
💡 Tips: Alla nya Salesforce-organisationer startar i Lightning Experience, och certifieringsprov förutsätter det. Klassiska användare kan byta gränssnitt från profilmenyn.
AI i Salesforce: Einstein och Agentforce
Artificiell intelligens är nu inbyggd i varje Salesforce-moln. Einstein, som introducerades 2016, är AI-lagret som analyserar dina CRM-data för att stödja smartare beslut. Dess viktigaste funktioner inkluderar:
- Poängsättning av leads och opportunity: Rangordnar potentiella kunder efter hur sannolikt det är att de konverterar
- Prediktiv prognostisering: Projektförsäljningsresultat från historiska pipelinedata
- Generativ AI: Einstein GPT, introducerad 2023, utarbetar säljmejl, servicesvar och sammanfattningar baserade på kundregister.
År 2024 lanserade Salesforce Agentforce, en plattform för att bygga autonoma AI-agenter. Till skillnad från skriptbaserade chattrobotar kan Agentforce-agenter resonera kring affärsdata, svara på kundfrågor, kvalificera leads och slutföra rutinuppgifter inom ramen för de gränser som en administratör definierar. Att lära sig Salesforce idag innebär därför också att lära sig att konfigurera AI-funktioner, inte bara hantera poster.
