Tutorial do Salesforce

Antes de começarmos a aprender Salesforce, vamos primeiro entender os dois conceitos nos quais ele se baseia:

O que é Cloud Computing?

Cloud computing Trata-se de usar um servidor remoto para armazenar, gerenciar e processar dados, em vez de um servidor local ou computador pessoal.

O que é CRM?

CRM (Customer Relationship Management) É um tipo de software que armazena informações de contato do cliente, como nome, endereço, idade e número de telefone. Ele também mantém track de atividades do cliente, como visitas ao site, número de chamadas telefônicas recebidas e efetuadas, e-mails e muito mais.

O que é Salesforce?

Salesforce O Salesforce é um software de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) baseado na nuvem, que permite gerenciar o relacionamento com os clientes e se integrar a outros sistemas. Essa ferramenta SaaS ajuda a criar soluções personalizadas para marketing, vendas, serviços e comércio eletrônico, de acordo com as necessidades de cada negócio. O Salesforce expandiu sua atuação, indo além do CRM e oferecendo diversos outros produtos.

Natureza do serviço do Salesforce

A Salesforce disponibiliza sua plataforma por meio de três modelos de serviço em nuvem:

• Salesforce como SaaS (Software como Serviço): Não é necessário instalar, configurar ou baixar nada. Basta fazer login e usar o software na nuvem.
• Salesforce como PaaS (Plataforma como Serviço): Nesse tipo de serviço de software, nenhuma plataforma separada é necessária. Você pode usar o código do desenvolvedor para criar e implantar aplicativos.
• Salesforce como IaaS (Infraestrutura como Serviço): Não são necessárias instalações de hardware ou software, pois seus dados e aplicativos são armazenados com segurança na nuvem Salesforce.

História do Salesforce

• Foi fundada em março de 1999 por ex-Oracle O funcionário Marc Benioff, juntamente com Parker Harris, Dave Moellenhoff e Frank Dominguez.
• Em junho de 2004, o IPO da empresa foi listado na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ações CRM e arrecadou US$ 110 milhões.
• Em outubro de 2014, a Salesforce anunciou o desenvolvimento de sua Plataforma de Sucesso do Cliente para integrar todos os serviços da Salesforce, como vendas, atendimento, marketing, análise, etc.
• Em 2017, a Salesforce lançou uma ferramenta de análise do Facebook.
• Em 2018, a Salesforce fez uma parceria com a Apple para aprimorar aplicativos para empresas.
• Em 2019, a Salesforce adquiriu a empresa de análise de dados Tableau por US$ 15.7 bilhões e, em 2021, concluiu a aquisição da [nome da empresa] por US$ 27.7 bilhões. Slack.
• Em 2023, a Salesforce apresentou o Einstein GPT, trazendo IA generativa para o CRM, e em 2024, lançou o Agentforce para a criação de agentes de IA autônomos.
• Hoje, a Salesforce oferece suporte a dezenas de idiomas e atende a mais de 150,000 clientes em todo o mundo, desde pequenas empresas até empresas da lista Fortune 500.

Por que Salesforce? Principais benefícios

Aqui estão os principais motivos para usar o Salesforce CRM:

• É uma solução completa e rica em recursos para marketing, vendas, serviços, gerenciamento de parceiros e gerenciamento de comunidade.
• Os dados do Salesforce são armazenados na nuvem para que sua equipe possa usá-los de qualquer lugar do mundo com a ajuda de uma conexão à Internet.
• Ele atende às necessidades de organizações de pequeno, médio e grande porte.
• A Salesforce opera em um modelo de pagamento conforme o uso, portanto, não há custos fixos.
• Aumentar a fidelidade, retenção e satisfação do cliente
• Acelera a produtividade de vendas
• O Salesforce pode ser facilmente integrado a aplicativos de terceiros.
• Aumente o crescimento do seu negócio
• A otimização contínua das campanhas pode ser feita com base na resposta do mercado e na interação de fechamento com parceiros de canal.

Salesforce Archiarquitetura

Para entender como uma única plataforma atende a tantas empresas simultaneamente, vamos analisar como o Salesforce é construído. A figura abaixo demonstra o Salesforce em detalhes. Architextura:

A arquitetura do Salesforce pode ser dividida em vários componentes descritos a seguir:

Nuvem multilocatária confiável

Neste componente, múltiplas instâncias de uma ou mais aplicações operam separadamente em um ambiente compartilhado. As instâncias são conhecidas como tenants, que são independentes umas das outras, mesmo estando fisicamente no mesmo hardware. É chamado de ambiente confiável por oferecer um alto nível de segurança.

Plataforma de Metadados Escalável

Este componente ajuda você a fazer personalizações. Ele também permite aumentar a quantidade de dados ou instâncias de usuário simultâneas.

Ecossistema Empresarial

O ecossistema empresarial da Salesforce é bastante amplo, com muitos parceiros contribuindo com a criação e manutenção de aplicativos para essa plataforma. Para garantir a qualidade da sua implementação do Salesforce, é essencial aprender sobre técnicas e boas práticas de teste da plataforma.

APIs

A Salesforce oferece um conjunto robusto de APIs para desenvolver aplicativos móveis e integrações.

CRM e funcionalidades relacionadas

O Salesforce inclui todos os recursos do CRM e também oferece recursos para a criação de aplicativos.

Funcionalidades do Salesforce

Essas qualidades arquitetônicas se traduzem em um rico conjunto de recursos para o dia a dia:

• Líder de marketing e vendasAjuda você a medir o engajamento do cliente por meio de tracKing realiza atividades de e-mail e as converte em clientes.
• Gerenciamento de contatosCom a ajuda dessa funcionalidade, você pode extrair dados dos seus clientes, como histórico de atividades, contatos frequentes, comunicações com o cliente, etc.
• Oportunidades e cotaçõesAjuda os fornecedores a criar oportunidades e orçamentos.
• Crie e execute aplicativos inovadores: Você pode criar, dimensionar e gerenciar aplicativos.
• Análise: Permite acessar os dados, criar painéis e realizar análises.
• Integração de e-mail: Oferece integrações dedicadas ao atendimento ao cliente, suporte e experiência do cliente.
• Comunidades para vendas: Software de comunidade online que permite às empresas conectar clientes, parceiros e funcionários entre si.
• Salesforce Engage: Este recurso tem como foco o contato personalizado com o cliente para diversas campanhas elaboradas pela equipe de marketing
• Colaboração de vendas: Este recurso ajuda você a responder às dúvidas e comentários dos clientes
• Gestão de Desempenho de Vendas: Oferece definição de metas baseada em métricas e ajuda você a obter feedback e recompensas para a equipe de vendas.
• Gestão de leads: Este recurso ajuda você a track os leads que estão em andamento
• Gestão de Território: Este recurso permite criar vários modelos de território. Você também pode visualizá-los antes da implementação, o que ajuda a otimizar e equilibrar os territórios.
• Gestão de parceria: Este recurso permite construir comunidades com parceiros e ajudá-los a compartilhar objetivos, metas e atividades
• Fluxo de trabalho e aprovações: A interface oferece uma opção simples de arrastar e soltar.
• Arquivos Sync e compartilhar: Essa funcionalidade permite que a equipe de vendas compartilhe diversos arquivos e os atualize instantaneamente.
• Relatórios e painéis: Os painéis e o recurso de relatórios oferecem uma visão em tempo real do negócio num relance.
• Previsão de vendas: Este recurso oferece uma visão em tempo real da previsão de uma equipe de vendas.

Produtos Salesforce

A Salesforce agrupa suas funcionalidades em nuvens criadas para fins específicos:

Tipo de nuvem	Descrição
Nuvem de vendas	O Sales Cloud reúne todas as informações do cliente em uma plataforma integrada. Ele inclui diversos recursos para marketing, vendas e geração de leads, que ajudam você a atingir seus objetivos de negócios.
Nuvem de Marketing	O Marketing Cloud ajuda você a monitorar e interagir com clientes em todo o mundo por meio de campanhas personalizadas de e-mail, dispositivos móveis, redes sociais e publicidade.
Serviço na nuvem	O Service Cloud ajuda as equipes de suporte a resolverem os casos dos clientes mais rapidamente em diversos canais, como telefone, e-mail, chat e portais de autoatendimento.
Nuvem de Análise	O Analytics Cloud, agora chamado CRM Analytics, ajuda as empresas a visualizar dados por meio de painéis e insights baseados em IA.
Nuvem da comunidade	O Community Cloud, agora renomeado para Experience Cloud, permite que uma empresa se conecte diretamente com revendedores, distribuidores e parceiros por meio de portais personalizados.
Nuvem de comércio	A Nuvem de Comércio permite que sua organização ofereça atendimento ao cliente e compras perfeitas.ping e funcional.
Nuvem IoT	A IoT Cloud era usada por empresas para desenvolver produtos conectados; a Salesforce descontinuou essa oferta independente.
Nuvem de saúde	O Health Cloud é útil.ping O setor da saúde precisa entender os pacientes além do que consta em seus prontuários.

Diferença entre CRM tradicional vs. SalesforceCRM

CRM tradicional	Salesforce CRM
Hospedado no servidor da empresa	Hospedado na nuvem
Leva meses ou até anos para configurar	Pode ser configurado em alguns dias ou semanas
Difícil de entender e usar	Fácil de usar e entender
Dados não utilizados	Gerencia todos os dados em um só lugar
Sem atendimento personalizado	Dados do cliente em tempo real e atendimento personalizado
Alto desgaste de clientes	Alto valor da vida do cliente

Como as empresas estão usando o Salesforce?

Em seguida, vejamos como as empresas utilizam o Salesforce para diversas aplicações:

Expertise	Empresa	Uso
Comunicações	Comcast Spectacor	O Salesforce CRM os ajuda a manter perfis detalhados de clientes e a encontrar seus maiores fãs para desenvolver uma técnica de marketing eficaz.
Financiar.	American Express	A American Express utiliza a ferramenta CRM para conectar seus funcionários em diferentes organizações, filiais e fusos horários.
High Tech	Sony	A renomada empresa de eletrônicos Sony utiliza o Salesforce Service Cloud para se comunicar com seus clientes.
Assistência médica	Leads de saúde	A Health Leads consegue visualizar e atualizar dados de pacientes e coordenar ações com médicos.
Bens de consumo	Coca-cola	A Coca-Cola, fabricante de bebidas, utiliza o Salesforce para se conectar melhor com seus funcionários e clientes.

Como acessar o Salesforce?

Agora, vamos aprender como acessar o Salesforce:

A Salesforce oferece um período de teste gratuito de 30 dias, e nós nos registraremos para utilizá-lo.

Passo 1) Acesse link e

1. Adicione as informações necessárias

2. Clique no botão iniciar teste gratuito

Passo 2) A configuração levará tempo

Passo 3) Você verá a tela de boas-vindas, com dados de demonstração

Passo 4) Vamos criar uma nova Conta (Empresa). Clique em Conta > Novo

Passo 5) No pop-up

1. Insira os dados necessários
2. Clique em salvar

Passo 6) A conta é criada

A interface do usuário do Salesforce é muito intuitiva e, da mesma forma, você pode realizar outras transações.

O que é Apex?

ápice é uma linguagem de programação orientada a objetos. Ele permite que os desenvolvedores executem controle de transações e instruções de fluxo em servidores Salesforce com a ajuda de uma API. Apex também ajuda os desenvolvedores a adicionar lógica de negócios ao seu código de programação.

Aqui estão as vantagens de usar a linguagem Apex:

• Apex utiliza sintaxe e semântica fáceis de entender e oferece resultados rápidos e eficazes
• Ele foi projetado para reunir várias consultas e instruções DML em uma única unidade de trabalho no servidor Salesforce.
• O Apex usa referências diretas a objetos de esquema, como nomes de objetos e campos

Salesforce Lightning vs Salesforce Classic

A Salesforce oferece duas interfaces de usuário, e iniciantes verão ambas mencionadas. O Salesforce Classic é a interface original, enquanto o Lightning Experience, lançado em 2015, é a interface moderna construída sobre uma estrutura baseada em componentes. A Salesforce não adiciona mais grandes recursos novos ao Classic; inovações como a IA Einstein e o Construtor de Aplicativos Lightning com recurso de arrastar e soltar aparecem apenas no Lightning Experience.

Aspecto	Salesforce clássico	Experiência Relâmpago
Interface com o usuário	Páginas compactas e com muito texto	Design moderno baseado em componentes
Customização	Layouts de página limitados	Construtor de aplicativos Lightning com recurso de arrastar e soltar
IA e análise	Relatórios e painéis básicos	Análises e painéis dinâmicos do Einstein
Novas características	Somente manutenção	Recebe todos os novos lançamentos.

💡 Dica: Todas as novas organizações do Salesforce são iniciadas no Lightning Experience, e os exames de certificação pressupõem isso. Usuários da versão clássica podem alternar entre as interfaces no menu de perfil.

Inteligência Artificial no Salesforce: Einstein e Agentforce

A inteligência artificial agora está integrada em todas as nuvens da Salesforce. O Einstein, lançado em 2016, é a camada de IA que analisa seus dados de CRM para auxiliar na tomada de decisões mais inteligentes. Suas principais funcionalidades incluem:

• Pontuação de leads e oportunidades: Classifica os candidatos de acordo com a probabilidade de conversão.
• Previsão preditiva: Resultados de vendas de projetos com base em dados históricos de pipeline
• IA generativa: O Einstein GPT, lançado em 2023, redige e-mails de vendas, respostas de atendimento e resumos com base nos registros de clientes.

Em 2024, a Salesforce lançou o Agentforce, uma plataforma para a criação de agentes de IA autônomos. Ao contrário dos chatbots com scripts, os agentes do Agentforce podem raciocinar sobre dados de negócios, responder a perguntas de clientes, qualificar leads e concluir tarefas rotineiras dentro dos limites definidos por um administrador. Aprender Salesforce hoje, portanto, também significa aprender a configurar recursos de IA, e não apenas gerenciar registros.

Perguntas Frequentes