Урок за Salesforce

Преди да започнем да изучаваме Salesforce, нека първо разберем двете концепции, върху които е изграден –

Какво е Cloud Computing?

Облак с компютъра Всичко е свързано с използването на отдалечен сървър за съхранение, управление и обработка на данни, вместо локален сървър или персонален компютър.

Какво е CRM?

CRM (Управление на връзките с клиентите) е вид софтуер, който съхранява информация за контакт с клиенти, като име, адрес, възраст и телефонен номер. Той също така съхранява tracданни за активността на клиентите, като посещения на уебсайта, брой изходящи и входящи телефонни обаждания, имейли и други.

Какво представлява Salesforce?

Salesforce е облачен софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за управление на взаимоотношенията с клиентите и интеграция с други системи. Този SaaS инструмент помага за създаването на персонализирани решения за маркетинг, продажби, услуги и електронна търговия според бизнес изискванията. Salesforce вече се е разширил от само CRM, за да предлага множество продукти.

Същност на услугата Salesforce

Salesforce предоставя своята платформа чрез три модела на облачни услуги:

• Salesforce като SaaS (софтуер като услуга): Не се изискват инсталации, настройка или изтегляне. Просто влезте и използвайте софтуера в облака.
• Salesforce като PaaS (Платформа като услуга): При този вид софтуерна услуга не е необходима отделна платформа. Можете да използвате кода на разработчика, за да създавате и внедрявате приложения.
• Salesforce като IaaS (Инфраструктура като услуга): Не са необходими хардуерни или софтуерни инсталации, тъй като вашите данни и приложения се съхраняват сигурно в облака на Salesforce.

История на Salesforce

• Основана е през март 1999 г. от бившиOracle служителят Марк Бениоф, заедно с Паркър Харис, Дейв Моеленхоф и Франк Домингес
• През юни 2004 г. IPO-то на компанията беше регистрирано на Нюйоркската фондова борса под борсовия символ CRM и събра 110 милиона щатски долара.
• През октомври 2014 г. Salesforce обяви разработването на своята платформа за успех на клиентите, която обединява всички услуги на Salesforce, като продажби, обслужване, маркетинг, анализи и др.
• През 2017 г. Salesforce стартира инструмент за Facebook Analytics.
• През 2018 г. Salesforce си партнира с Apple за подобряване на приложенията за бизнеса.
• През 2019 г. Salesforce придоб�� аналитичната компания Tableau за 15.7 милиарда щатски долара, а през 2021 г. завърши придобиването си за 27.7 милиарда щатски долара. Slack.
• През 2023 г. Salesforce представи Einstein GPT, внасяйки генеративен изкуствен интелект в CRM, а през 2024 г. стартира Agentforce за изграждане на автономни AI агенти.
• Днес Salesforce поддържа десетки езици и обслужва повече от 150 000 клиенти по целия свят, от малки предприятия до компании от Fortune 500.

Защо Salesforce? Ключови ползи

Ето основните причини за използване на Salesforce CRM:

• Това е цялостно богато на функции решение за маркетинг, продажби, обслужване, управление на партньори и управление на общността.
• Данните на Salesforce се съхраняват в облака, така че вашият екип може да ги използва от всяка точка на света с помощта на интернет връзка.
• Той отговаря на нуждите на малки, както и на средни и големи организации.
• Salesforce работи по модел „плащане ��ри ползване“, така че няма режийни разходи.
• Увеличете лоялността на клиентите, задържането и удовлетворението
• Ускорява производителността на продажбите
• Salesforce може лесно да се интегрира с приложения на трети страни.
• Увеличете растежа на вашия бизнес
• Непрекъснато оптимизиране на кампаниите може да се извърши въз основа на реакцията на пазара и взаимодействието при затваряне с партньорите в канала.

Salesforce Archiтекстура

За да разберем как една платформа обслужва толкова много компании едновременно, нека разгледаме как е изграден Salesforce. Фигурата по-долу показва подробно Salesforce. Archiтекстура:

Архитектурата на Salesforce може да бъде разделена на различни компоненти, описани по следния начин:

Надежден многонаемателен облак

В този компонент множество екземпляри на едно или повече приложения работят отделно в споделена среда. Екземплярите са известни като наематели, които са отделни един от друг, въпреки че физически остават на един и същ хардуер. Това се нарича надежден (trusted), тъй като предлага високо ниво на сигурност.

Мащабируема платформа за метаданни

Този компонент ви помага да правите персонализации. Той ви позволява също така да увеличите количеството данни или едновременни потребителски екземпляри.

Корпоративна екосистема

Корпоративната екосистема на Salesforce е доста голяма, тъй като много партньори допринасят чрез създаването и поддържането на приложения на тази платформа. За да гарантирате качеството на вашата Salesforce имплементация, е важно да научите за техниките за тестване и най-добрите практики на Salesforce.

APIs

Salesforce предлага мощен набор от API за разработване на мобилни приложения и интеграции.

CRM и свързани функции

Salesforce включва всички функции на CRM и също така предлага функции за създаване на приложения.

Характеристики на Salesforce

Тези архитектурни предимства се превръщат в богат набор от ежедневни функции:

• Водещ маркетинг и продажбиПомага ви да измерите ангажираността на клиентите чрез tracдейности по имейл на King и превръщането им в клиенти.
• Управление на контактитеС помощта на тази функция можете да извлечете данни за клиентите си, като история на активността, чести контакти, комуникация с клиенти и др.
• Възможности и офертиПомага на доставчиците да създават възможности и оферти.
• Създавайте и стартирайте иновативни приложения: Можете да създавате, мащабирате и управлявате приложения
• Анализ: Позволява ви достъп до данните, създаване на табла за управление и извършване на анализ
• Интегриране на имейл: Той предлага интеграции, посветени на обслужване на клиенти, поддръжка и клиентско изживяване.
• Общности за продажби: Софтуер за онлайн общности, който позволява на компаниите да свързват клиенти, партньори и служители помежду си
• Ангажиране на Salesforce: Тази функция се фокусира върху осъществяването на персонализиран контакт с клиент за различни кампании, проектирани от маркетинговия екип
• Сътрудничество при продажбите: Тази функция ви помага да отговаряте на запитвания на клиенти и обратна връзка
• Управление на ефективността на продажбите: Той предлага определяне на цели, базирани на показатели, и ви помага да получите обратна връзка и награди за екипа по продажбите.
• Управление на олово: Тази функция ви помага да track текущите контакти
• Управление на територията: Тази функция ви позволява да създавате множество териториални модели. Можете също така да ги прегледате преди внедряването и ви помага да оптимизирате и балансирате териториите.
• Управление на партньорство: Тази функция ви позволява да изграждате общности с партньори и да им помагате да споделят цели, задачи и дейности
• Работен процес и одобрения: Интерфейсът предлага проста опция за плъзгане и пускане
• Файлове Sync и Споделете: Тази функция предоставя на екипа по продажбите възможността да споделя различни файлове и да ги актуализира незабавно.
• Отчети и табла за управление: Таблата за управление и функцията за отчитане предлагат картина на бизнеса в реално време с един поглед
• Прогнозиране на продажбите: Тази функция ви дава преглед в реално време на прогнозата на екипа по продажбите

Продукти на Salesforce

Salesforce групира своята функционалност в специално изградени облаци:

Тип облак	Descriptйон
Облак за продажби	Sales Cloud обединява цялата информация за клиентите в интегрирана платформа. Тя включва различни функции за маркетинг, продажби и генериране на лийдове, които ви помагат да постигнете бизнес целите си.
Облак за маркетинг	Marketing Cloud ви помага да наблюдавате и да взаимодействате с клиенти по целия свят чрез персонализирани имейл, мобилни, социални и рекламни кампании.
Облак за услуги	Service Cloud помага на екипите за поддръжка да разрешават клиентски случаи по-бързо по канали като телефон, имейл, чат и портали за самообслужване.
Анализ облак	Analytics Cloud, вече наричан CRM Analytics, помага на компаниите да визуализират данни чрез табла за управление и анализи, задвижвани от изкуствен интелект.
Облак на общността	Community Cloud, откакто е преименуван на Experience Cloud, позволява на компанията ��а се свързва директно с търговци на дребно, дистрибутори и партньори чрез брандирани портали.
Търговски облак	Commerce Cloud позволява на вашата организация да предоставя безпроблемно обслужване на клиентите и да пазаруваping опит.
IoT облак	IoT Cloud се използваше от компании за разработване на свързани продукти; Salesforce оттогава оттегли това самостоятелно предложение.
Здравен облак	Здравният облак е адping здравната индустрия да разбира пациентите отвъд техните медицински картони.

Разлика между традиционния CRM срещу. Salesforce CRM

Традиционен CRM	CRM на Salesforce
Хоства се на сървъра на компанията	Хоствано в облака
Отнема месеци или дори години за настройка	Може да се настрои за няколко дни или седмици
Трудно за разбиране и използване	Лесен за използване и разбиране
Неизползвани данни	Управлява всички данни на едно място
Няма персонализирано обслужване	Клиентски данни в реално време и персонализирано обслужване
Голямо изтощение на клиенти	Висока стойност за целия живот на клиента

Как компаниите използват Salesforce?

След това нека видим как компаниите използват Salesforce за различни приложения:

Индустрия	Компанията	употреба
комуникации	Comcast Spectacor	Salesforce CRM им помага да поддържат подробни профили на клиентите и да намират най-големите си фенове, за да разработят ефективна маркетингова техника.
финанси	Американ Експрес	American Express използва CRM инструмента, за да свърже служителите си в различни организации, клонове и часови зони.
Висока технология	Sony	Известната фирма за електроника Sony използва Salesforce Service Cloud, за да комуникира със своите клиенти.
Здравеопазване	Здраве води	Health Leads може да преглежда и актуализира данни за пациентите и да координира действията си с лекарите.
Потребителски стоки	Газирана напитка кока-кола	Производителят на напитки Coca-Cola използва Salesforce, за да се свърже по-добре със своите служители и клиенти.

Как да получите достъп до Salesforce?

Сега, нека научим как да получим достъп до Salesforce:

Salesforce предлага 30-дневен безплатен пробен период и ние ще се регистрираме за него.

Стъпка 1) Отиди връзка намлява

1. Добавете необходимата информация

2. Кликнете върху бутона за стартиране на безплатен пробен период

Стъпка 2) Настройката ще отнеме време

Стъпка 3) Ще видите началния екран с демонстрационни данни

Стъпка 4) Нека създадем нов акаунт (фирма). Кликнете върху Акаунт > Нов

Стъпка 5) В изскачащия прозорец

1. Въведете необходимите данни
2. Кликнете върху Запазване

Стъпка 6) Акаунтът е създаден

Потребителският интерфейс на Salesforce е много разбираем и по същия начин можете да извършвате и други транзакции.

Какво е Апекс?

Връх е обектно-ориентиран език за програмиране. Той позволява на разработчиците да изпълняват контрол на транзакциите и отчети за потока на сървърите на Salesforce с помощта на API. Apex също помага на разработчиците да добавят бизнес логика в техния програмен код.

Ето предимствата на използването на езика Apex:

• Apex използва синтаксис и семантика, които са лесни за разбиране и предлага бързи и ефективни резултати
• Той е проектиран да обединява множество заявки и DML изрази в една единица работа на сървъра на Salesforce
• Apex използва директни препратки към обекти на схема като имена на обекти и полета

Salesforce Lightning срещу Salesforce Classic

Salesforce предлага два потребителски интерфейса, като начинаещите ще видят и двата споменати. Salesforce Classic е оригиналният интерфейс, докато Lightning Experience, пуснат през 2015 г., е модерният интерфейс, изграден върху компонентно-базирана рамка. Salesforce вече не добавя основни нови функции към Classic; иновации като Einstein AI и drag-and-drop Lightning App Builder се появяват само в Lightning Experience.

Аспект	Salesforce Classic	Преживяване с мълния
Потребителски интерфейс	Компактни страници с много текст	Модерен, компонентно-базиран дизайн
Персонализиране	Ограничени оформления на страниците	Lightning App Builder с плъзгане и пускане
Изкуствен интелект и анализи	Основни отчети и табла за управление	Прозрения на Айнщайн и динамични табла за управление
Нови функции	Само поддръжка	Получава всяко ново издание

💡 Съвет: Всички нови организации в Salesforce започват с Lightning Experience и изпитите за сертифициране го приемат. Потребителите на Classic могат да превключват между интерфейсите от менюто на профила.

Изкуствен интелект в Salesforce: Айнщайн и Agentforce

Изкуственият интелект вече е вграден във всеки облак на Salesforce. Einstein, представен през 2016 г., е слоят с изкуствен интелект, който анализира вашите CRM данни, за да подпомогне вземането на по-интелигентни решения. Ключовите му възможности включват:

• Оценяване на потенциални клиенти и възможности: Класира потенциалните клиенти по вероятността да конвертират
• Прогнозно прогнозиране: Резултати от продажбите на проекти от исторически данни за тръбопровода
• Генеративен AI: Einstein GPT, въведен през 2023 г., изготвя имейли за продажби, отговори за услуги и обобщения, основани на клиентски записи.

През 2024 г. Salesforce стартира Agentforce, платформа за изграждане на автономни AI агенти. За разлика от скриптираните чатботове, агентите на Agentforce могат да разсъждават върху бизнес данни, да отговарят на въпроси на клиенти, да квалифицират потенциални клиенти и да изпълняват рутинни задачи в рамките на границите, определени от администратор. Следователно, изучаването на Salesforce д��ес означава и изучаване на конфигуриране на AI функции, а не само управление на записи.

Въпроси и Отговори